Девятилетний мальчик по имени Дэнни жил обычной жизнью со своим псом Чарли. Всё изменилось после странной ночи, когда над домом зависло яркое сияние. С тех пор Чарли обрёл невероятные силы: он мог бегать быстрее машины и понимал мысли Дэнни.
Их спокойствию угрожал соседский кот Падди. Хитрый рыжий кот давно вынашивал коварную идею. Он мечтал подчинить себе всех собак и кошек района, а затем и весь мир. Падди уже собрал армию из бродячих котов и даже приручил нескольких ворон.
Дэнни и Чарли случайно подслушали разговор Падди с его сообщниками. Кот планировал украсть устройство для управления разумом из соседней лаборатории. Мальчик и его пёс понимали, что должны действовать. Они не могли позволить коту осуществить этот опасный план.
Каждый день превращался в тайное противостояние. Чарли использовал свои способности, чтобы срывать мелкие приготовления Падди. То коробка с важными чертежами неожиданно падала в лужу, то нитка с ключами исчезала прямо из-под носа кота. Дэнни продумывал каждый шаг, стараясь не выдать их с псом.
Но Падди был слишком умен. Он начал подозревать, что кто-то мешает его планам. Кот усилил охрану своей штаб-квартиры в старом сарае и расставил хитрые ловушки. Теперь Дэнни и Чарли предстояло не просто мешать злому коту, а найти способ остановить его окончательно, прежде чем будет слишком поздно.