Перед нами разворачивается история репетиции джазового духового коллектива, которая становится настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий душу ужас, решения, от которых зависит будущее, и полная самоотдача до последней капли. Руководитель этого оркестра ведёт себя как жёсткий армейский старшина — и именно так он точно отражает суровые будни музыкантов.